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Senior Solution prepara oferta de ações

Por Graziella Valenti

A Senior Solution, companhia de software e serviços para o setor financeiro, prepara-se para lançar sua oferta inicial de ações. A companhia listou ações no Bovespa Mais em maio, mas ainda não fez nenhuma captação no mercado.

De acordo com Bernardo Gomes, presidente e fundador da empresa, a companhia começa a buscar um assessor financeiro para a transação. Mas tudo dependerá das condições de mercado. Em 2008, quando planejava acessar o Bovespa Mais antes do estouro da crise financeira global, o plano da Senior Solution era levantar R$ 30 milhões.

Agora, Gomes não quer falar em valores. A operação deve ser de dois dígitos, podendo se aproximar de R$ 100 milhões, conforme o andamento das negociações para aquisições. Gomes afirma que a companhia tem 42 alvos mapeados. “Queremos ir à mercado com o dinheiro carimbado, já sabendo exatamente como será usado”, afirmou ao Valor.

Mas essa não é a única novidade em mercado de capitais da companhia. Com a experiência adquirida para sua própria listagem e, principalmente, com o conhecimento de seu braço de consultoria, que assessora a constituição de bancos, a empresa passou a atuar em um novo segmento de negócio: auxiliar empresas a listar seus papéis no Bovespa Mais. “Já temos clientes”, contou ele, reforçando não poder informar quais são as empresas.

“Queremos acabar com o mito de que é muito difícil e muito caro. Não é bem assim”, disse. Gomes, que já tinha como sócios o BNDES e o fundo de participações Stratus, explicou que levou exatos 99 dias entre o dia em que decidiu listar ações até a obtenção do registro na bolsa. “Faço questão de contar: investimos R$ 240 mil nisso. Uma empresa de pequeno e médio porte que for organizada pode fazer isso apenas com o esforço necessário.”

O Bovespa Mais é o segmento de acesso a mercado criado pela BM&FBovespa em 2005 e que até agora tem apenas três empresas: Nutriplant, Desenvix e a própria Sênior Solution. Dessas três, apenas a primeira fez oferta de ações, captando R$ 20 milhões no início de 2008.

Ontem à noite, a Senior Solution anunciou o segundo balanço desde que abriu capital. A companhia teve lucro líquido de R$ 2,15 milhões no segundo trimestre, comparado aos R$ 670 mil de igual período do ano passado. A receita líquida foi de R$ 11, 8 milhões, com crescimento de 28,4%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 2,36 milhões, com avanço de 49,3%.

Valor Econômico de 10.8.2012.

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