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Petrobras planeja emissão de bônus denominados em euros

A Petrobras planeja um programa de emissão de bônus para captação de recursos no exterior dividido em três tranches e composto por títulos denominados em euros e em libras esterlinas, disse nesta segunda-feira um dos bancos envolvidos na operação.

As três tranches são compostas de um título denominado em euro de seis anos e meio; um título denominado em euro com vencimento em 11 anos; e um terceiro título em libra esterlina com vencimento em 17 anos.

Os coordenadores da colocação são Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan e Santander.

A companhia é classificada como “A3” pela agência Moody’s e “BBB” tanto pela Fitch quanto pela Standard & Poor’s.

Valor Econômico de 24.9.2012. 

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