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Itaú planeja captar US$ 1 bi

O Itaú Unibanco planeja tomar um empréstimo sindicalizado de US$ 1 bilhão num prazo de três anos, informou ontem o Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor. Um grupo de bancos liderado por Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan e HSBC foi contratado para estruturar a operação.

Estão previstas reuniões com bancos nesta e na próxima semana em São Paulo, Nova York e na Ásia. A expectativa, segundo fonte a par do assunto, é que a operação seja fechada dentro de três semanas, mas não há prazo definido.

Procurado, o Itaú não se pronunciou sobre o assunto.

Em junho, o Itaú BBA – braço de atacado e banco de investimentos do grupo – captou US$ 1,5 bilhão em um empréstimo concedido por um sindicato de 35 instituições financeiras. A operação foi dividida em duas tranches. Uma, de US$ 1,23 bilhão, tinha prazo de três anos e custo de Libor mais 1,40%. Outra, de US$ 270 milhões, tinha vencimento em quatro anos e custo de Libor mais 1,55%.

Fonte: Valor Econômico de 9.4.2014.

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