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Debêntures da Iochpe

A Iochpe-Maxion, fornecedora de componentes para a indústria automotiva e ferroviária, iniciou a apresentação a potenciais interessados em uma emissão de debêntures que pode chegar a R$ 570 milhões. O procedimento de “bookbuilding” se dará no dia 15 de abril. A operação, segundo já informado pelo Valor, busca melhorar as condições de endividamento da companhia. A Iochpe emitiu no ano passado R$ 320 milhões em títulos conversíveis em ações e oferece agora a troca desses papéis. A nova emissão será de, no mínimo, R$ 250 milhões e pode chegar aos R$ 570 milhões caso consiga adesão dos investidores da oferta anterior. De acordo com o cronograma publicado ontem, a reserva da oferta prioritária será feita entre os dias 3 e 4 de abril. O período de reserva da oferta aos debenturistas da sexta emissão vai do dia 10 a 14 de abril. Os papéis serão liquidados no dia 30 do próximo mês, com início da negociação ocorrendo em 2 de maio.

Valor Econômico de 28.3.2014.

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