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Amil é adquirida por empresa americana UHG

Fonte: Brasil Econômico

Adquirente irá realizar OPA das ações ordinárias da companhia brasileira.

A Amil Participações informou nesta segunda-feira (8/10) que seus acionistas controladores, diretos e indiretos, celebraram, na noite da última sexta-feira (5/10), contrato no qual foi estabelecido termos e condições da associação entre a companhia e a UnitedHealth Group Incorporated (UHG).

Pelo acordo estabelecido, a UHG irá adquirir 820.758.710 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da J.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (JPL), acionista controladora da Amilpar.

A quantia de ações representa aproximadamente 85,5% do capital social total e votante da JPL, e 58,9% do capital social total e votante da Amilpar.

O valor a ser pago pela UHG pelas ações da JPL foi fixado em R$ 6,498 bilhões. Para cada ação ordinária de emissão da Amilpar, a UHG irá pagar R$ 30,75, o que representa um valor de mercado da empresa de R$ 11,022 bilhões.

O preço de aquisição das ações ordinárias será pago à vista, na data de fechamento da transação, que ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Também ficou combinado que o diretor presidente, e presidente do conselho de administração da Amilpar, Edson de Godoy Bueno, seguirá no cargo, e usará aproximadamente US$ 470 milhões do produto de alienação das ações da JPL para adquirir ações de emissão da UHG nos Estados Unidos, o que irá o tornar o maior acionista pessoa física da empresa americana.

Além disso, Bueno terá um assento no conselho da UHG.

A UHG irá realizar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Amilpar, para todos os acionistas da companhia, em igualdade de condições àquelas acordadas com os acionistas controladores.

A UHG poderá, juntamente com a OPA, apresentar pedido de cancelamento de registro de companhia aberta da Amilpar perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Banco Credit Suisse (Brasil) atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas controladores e da Amilpar na transação.

“Se associar com a Amil, a líder de mercado, servindo um mercado pouco penetrado de aproximadamente 200 milhões de pessoas, com a experiência e capacidade da UnitedHealth Group desenvolvidas durante as três últimas décadas é a oportunidade de crescimento mais atraente que nós vimos em muito tempo”, afirmou Stephen J. Hemsley, presidente da UnitedHealth Group, em nota.

“Nossa união com a UnitedHealth Group nos permitirá trazer avançadas tecnologias, sua tradição de inovação, iniciativas de serviços e programas clínicos para reforçar ainda mais a saúde no Brasil, o que permitirá que a Amil cresça ainda mais rápido e faça mais para cuidar dos nossos pacientes e servir nossos clientes como uma empresa líder no mercado brasileiro”, afirmou Edson Bueno, fundador da Amil.

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