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JBS emite bônus

O frigorífico JBS captou US$ 750 milhões em bônus seniores com vencimento em dez anos. Os papéis saíram com rendimento de 7,25% ao ano. O objetivo da companhia é usar os recursos para refinanciar dívidas de curto prazo, além de outros usos gerais. Trata-se da primeira operação externa do JBS desde outubro, quando a empresa captou US$ 1 bilhão em uma oferta de bônus com vencimento em 2020. Em busca de melhorias no perfil de sua dívida, a companhia recorreu ao mercado externo quatro vezes no ano passado. Os novos bônus receberam nota “BB” na escala da Standard & Poor’s (S&P) e “BB-” na classificação da Fitch. Bradesco BBI, Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander coordenaram a operação atual.

 Fonte: Valor Econômico de 1.4.2014.

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